2016年野村證券株式会社入社。2022年プルデンシャル生命保険株式会社入社。2023年IFAとして独立し起業。現在に至る。

この度、「株式会社ウェルス・プライベート・バンガード」を設立致しました。
私が、設立しようと決断したきっかけは、会社員時代お客様とご資産形成や保障のお話をする中で、お客様から、「安心した」「助かりました」「これからもお金の相談をさせて」とのありがたいお言葉を頂き、こんなにも感動的でやりがいのある仕事を一生涯かけてやりたいと感じたことです。しかし、お客様より「担当が変わってしまうことが残念」「会社都合でまた担当が変わるのか」とのお声を頂くことが、多くございました。
私は、なぜ税務のプロである「顧問税理士」、会計のプロである「顧問会計士」が存在するのに、資本主義で最も重要なご資産を管理する生涯の専門家がなぜ存在しないのかと疑問に思っておりました。そこで私は、お客様の富（ご資産管理）を一生涯かけて担当できる組織を創りたいと思いました。
私たちは 「お客様の事を第一に考え、お客様の利益を最優先」し、「真のお客様のパートナー」になることを約束し今以上に発展していきます。

株式会社ウェルス・プライベート・バンガード　
代表取締役　小泉龍一